Приложение к Распоряжению от 16.08.2006 г № 411-РА Решение
Решение об эмиссии третьего выпуска государственных облигаций иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга государственный регистрационный номер ru31003Irk0
1.В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2005 года N 114-оз "Об областном бюджете на 2006 год", Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Иркутской области, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 3 февраля 2005 N 12-па (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Иркутской области от 8 февраля 2006 года N 15-па и зарегистрированными Министерством финансов Российской Федерации 21 апреля 2006 года, регистрационный номер IRK-013/00309 (далее - Условия эмиссии), осуществляется эмиссия третьего выпуска государственных облигаций Иркутской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - ОДО).
2.Эмитентом ОДО является администрация Иркутской области. Место нахождения: 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.
Функции Эмитента по заключению договоров, выдаче доверенностей, подписанию Глобального сертификата ОДО и иных документов, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО, выполняет Главное финансовое управление Иркутской области. Место нахождения: Российская Федерация, 664027, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а.
3.Агентом Эмитента является акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество).
Данные об Агенте Эмитента:
лицензия на совершение банковских операций N 2272 выдана Центральным банком Российской Федерации 27 января 2003 года;
местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11, телефон для справок: (495) 232-98-07;
корреспондентский счет: 30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России;
БИК 044525256;
ИНН 7730060164.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Глобального сертификата ОДО, ведение учета и удостоверение прав на ОДО, и Платежным агентом по выплате купонного дохода и погашению ОДО является некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (далее - Уполномоченный депозитарий, Платежный агент, НДЦ). Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4; тел. (495) 956-2790, (495) 956-2791, факс (495) 956-2792; лицензия ФКЦБ РФ N 177-03431-000100 от 04.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия.
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на ОДО, учет и удостоверение передачи прав по ОДО, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
4.ОДО являются государственными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом). Весь выпуск ОДО оформляется Глобальным сертификатом ОДО, который удостоверяет совокупность прав на ОДО, указанных в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий (образец Глобального сертификата ОДО прилагается).
Глобальный сертификат ОДО на руки владельцам ОДО не выдается.
Все ОДО, выпускаемые в соответствии с настоящим решением (далее - решение), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
После погашения всех ОДО производится снятие Глобального сертификата с хранения и его погашение.
Право собственности на ОДО переходит от одного лица к другому в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя ОДО в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
ОДО предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости ОДО (далее - амортизационные части) при их погашении в установленные решением сроки и на получение купонного дохода в размере процента от непогашенной части номинальной стоимости ОДО, выплачиваемого в порядке, установленном решением.
Владельцы ОДО вправе владеть, пользоваться, распоряжаться ОДО и совершать с ОДО гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и решением.
Права владельцев ОДО при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
5.Номинальная стоимость одной ОДО выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
6.Общее количество ОДО составляет 3000000 (Три миллиона) штук.
7.Общий объем эмиссии ОДО составляет 3000000000 (Три миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
8.Размещение ОДО осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и решением по ценам, согласованным с Эмитентом. Указанные сделки заключаются вне организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент вправе уполномочить Агента Эмитента на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения ОДО.
Дальнейшее размещение ОДО (далее - доразмещение), если они не были полностью размещены в дату начала размещения, осуществляется путем отчуждения Эмитентом в лице Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, первым владельцам ОДО посредством заключения гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и решением по ценам, согласованным с Эмитентом. Указанные сделки могут заключаться как с использованием торговых и клиринговых систем организатора торговли на рынке ценных бумаг, так и вне организатора торговли на рынке ценных бумаг. В случае доразмещения ОДО на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ", сделки купли-продажи ОДО заключаются в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", Правилами клиринга клиринговой организации ЗАО "ММВБ".
Обращение ОДО на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение ОДО на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" начинается со дня, следующего за днем начала размещения ОДО, и продолжается весь период обращения ОДО в соответствии с решением.
Цена на покупку ОДО устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Все расчеты по ОДО осуществляются в валюте Российской Федерации.
9.Дата начала размещения ОДО - 7 сентября 2006 года.
Дата окончания размещения ОДО - наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней ОДО первым владельцам или 31 декабря 2006 года.
10.Срок обращения ОДО составляет 1539 (Одна тысяча пятьсот тридцать девять) дней от даты начала размещения ОДО.
Эмитент в лице Агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, в течение всего срока обращения ОДО вправе приобретать ОДО с возможностью их дальнейшего обращения или погашения до окончания срока обращения ОДО.
11.Величина накопленного купонного дохода по ОДО на текущую дату рассчитывается по формуле:
C
A = --- x (T - Ti), где
TA - накопленный купонный доход (руб.);
C - величина купонного дохода (руб.);
T - число дней в купонном периоде, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и датой начала текущего купонного периода;
Ti - число дней до даты выплаты i-го купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну ОДО определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
12.Каждое ОДО имеет 12 (Двенадцать) купонных периодов.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения ОДО. Второй и последующие купонные периоды начинаются в даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения ОДО.
Величина купонного дохода по ОДО определяется по следующей формуле:
R x T x N
C = ------------, где
(365 x 100%)C - величина купонного дохода (руб.);
R - купонная ставка (процентов годовых);
T - купонный период (дней);
N - непогашенная часть номинальной стоимости облигации (руб.).
Ставки по первому - двенадцатому купонным доходам являются фиксированными и указаны в таблице решения.
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купонного дохода (проценты годовых) | Величина купонного дохода на одну ОДО (руб.) |
| 1 | 07.09.2006 | 28.03.2007 | 202 | 7,75 | 42,89 |
| 2 | 28.03.2007 | 25.07.2007 | 119 | 7,75 | 23,50 |
| 3 | 25.07.2007 | 28.11.2007 | 126 | 7,75 | 22,47 |
| 4 | 28.11.2007 | 26.03.2008 | 119 | 7,75 | 18,95 |
| 5 | 26.03.2008 | 23.07.2008 | 119 | 7,25 | 16,07 |
| 6 | 23.07.2008 | 26.11.2008 | 126 | 7,25 | 14,77 |
| 7 | 26.11.2008 | 25.03.2009 | 119 | 7,25 | 11,82 |
| 8 | 25.03.2009 | 22.07.2009 | 119 | 7,25 | 10,16 |
| 9 | 22.07.2009 | 25.11.2009 | 126 | 6,75 | 7,92 |
| 10 | 25.11.2009 | 24.03.2010 | 119 | 6,75 | 5,50 |
| 11 | 24.03.2010 | 21.07.2010 | 119 | 6,75 | 3,96 |
| 12 | 21.07.2010 | 24.11.2010 | 126 | 6,75 | 2,10 |
Купонный доход по ОДО, не размещенным до даты окончания размещения, в соответствии с условиями настоящего решения не начисляется и не выплачивается.
13.Погашение номинальной стоимости ОДО осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонного дохода:
Дата погашения первой части - 7 (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 28 марта 2007 года.
Дата погашения второй части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 25 июля 2007 года.
Дата погашения третьей части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 28 ноября 2007 года.
Дата погашения четвертой части - 7 (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 26 марта 2008 года.
Дата погашения пятой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 23 июля 2008 года.
Дата погашения шестой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 26 ноября 2008 года.
Дата погашения седьмой части - 7 (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 25 марта 2009 года.
Дата погашения восьмой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 22 июля 2009 года.
Дата погашения девятой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 25 ноября 2009 года.
Дата погашения десятой части - 7 (Семь) процентов номинальной стоимости ОДО - 24 марта 2010 года.
Дата погашения одиннадцатой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 21 июля 2010 года.
Дата погашения двенадцатой части - 9 (Девять) процентов номинальной стоимости ОДО - 24 ноября 2010 года.
Дата погашения ОДО - 24 ноября 2010 года.
14.Погашение амортизационной части ОДО и/или выплата купонного дохода по ОДО производится Платежным агентом, действующим по поручению и за счет Эмитента, путем перевода в дату погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО соответственно амортизационной части ОДО и/или суммы купонного дохода по ОДО на банковские счета владельцев или номинальных держателей ОДО, уполномоченных на получение соответствующих сумм, (далее совместно именуемые "держатели") являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня, предшествующего пятому рабочему дню до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО (далее - дата составления перечня держателей ОДО).
15.Уполномоченный депозитарий для осуществления погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО представляет Эмитенту список держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на дату составления перечня держателей ОДО, указанную в п. 14, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Список держателей включает в себя следующие данные:
1) полное наименование держателя ОДО;
2) количество ОДО, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя ОДО;
3) место нахождения и почтовый адрес держателя ОДО;
4) реквизиты банковского счета держателя ОДО, а именно:
а) расчетный счет держателя ОДО;
б) ИНН держателя ОДО;
в) наименование банка держателя ОДО;
г) корреспондентский счет банка держателя ОДО;
д) банковский идентификационный код банка держателя ОДО;
5) налоговый статус держателя ОДО (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Эмитент и Уполномоченный депозитарий не несут ответственности за задержку выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО в случае, если сведения, необходимые для указанных выплат, не были своевременно представлены в Уполномоченный депозитарий владельцами - депонентами Уполномоченного депозитария или были представлены в объеме, недостаточном для выплаты причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
16.Владелец ОДО, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить Депозитарий на получение причитающихся владельцу ОДО сумм при погашении амортизационной части ОДО и/или выплате купонного дохода ОДО. Эмитент не несет ответственности за невыполнение владельцами ОДО требований настоящего пункта.
17.Если дата погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО приходится на нерабочий день, то выплата указанных сумм соответственно производится в первый рабочий день, следующий за установленной датой погашения амортизационной части ОДО и/или выплаты купонного дохода по ОДО.
Начисление процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже владельцам ОДО не производится.
18.Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.В соответствии с Законом Иркутской области от 28 декабря 2005 года N 114-оз "Об областном бюджете на 2006 год" на текущий финансовый год утверждены следующие значения:
- верхний предел областного государственного внутреннего долга по состоянию на 1 января 2007 года составляет 6972868 тыс. рублей;
- объем доходов - 31580786 тыс. рублей;
- объем расходов - 34666998 тыс. рублей;
- размер дефицита - 3086212 тыс. рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области - 596779 тыс. рублей.
Предельный объем государственного долга Иркутской области не превышает объем доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. Объем расходов на обслуживание государственного долга Иркутской области не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объема расходов областного бюджета. Размер дефицита бюджета не превышает 15 (Пятнадцати) процентов объема доходов областного бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета.
Заместитель главы администрации
Иркутской области
С.В.ВОРОНОВ